Conseillère ou conseiller principal au service à la clientèle — Vie univers - #452283

Entreprise: CCAV

Service: Services à la clientèle

Catégories d’emplois: Poste permanent à temps plein

Modèle de travail: Hybride

Langue: L’anglais est exigé et le français est un atout.

Renseignements supplémentaires : Ce(s) poste(s) est/sont actuellement vacant.

L’opportunité :

Nous sommes une coopérative canadienne de services financiers de premier plan engagée à agir comme levier pour une société résiliente et durable. Comme notre équipe est essentielle au succès de cette stratégie, notre personnel est notre priorité. Nous offrons une culture d’entreprise vivante et des occasions de perfectionnement qui permettent à notre équipe d’exploiter tout son potentiel et de concrétiser notre raison d’être. En vous joignant à nous, vous travaillerez avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, de notre clientèle et de nos collectivités.

Notre équipe des Services à la clientèle aspire à créer une expérience client harmonieuse et personnalisée. Notre équipe professionnelle, agile et chevronnée travaille en collaboration en vue de comprendre et d’anticiper les besoins de nos clients et de soutenir la croissance de notre entreprise. Nous privilégions une communication ouverte et l’esprit d’innovation afin de trouver des solutions mutuellement avantageuses pour nos clients.

En tant que conseillère ou conseiller principal au service à la clientèle, Vie universelle, vous devrez offrir à la clientèle et aux partenaires d’affaires internes un service efficace, précis et expert en ce qui concerne les produits et les exposés relatifs à l’assurance vie universelle. Dans le cadre de ce poste, vous devrez tourner votre attention sur l’expérience client et les pratiques d’excellence, tout en tenant compte de la conformité, des législations et réglementations, et des accords contractuels.

Comment vous créez un impact :

• Fournir des exposés des contrats en vigueur aux conseillers et conseillères en sécurité financière pour leur indiquer la manière dont les contrats peuvent évoluer à long terme ou dont les modifications peuvent affecter la performance des contrats. Signaler les résultats inhabituels dans les exposés aux conseillers et conseillères en sécurité financière.
• Expliquer les différentes caractéristiques des contrats à la clientèle interne et externe, à l’oral ou à l’écrit. Présenter les règles administratives, les règles de conformité et, de façon générale, la réglementation de l’Agence du revenu du Canada relative au maintien du statut d’exemption d’impôt des contrats d’assurance vie universelle.
• Proposer aux conseillers et conseillères en sécurité financière des changements qu’ils et elles n’auraient pas envisagés pour aider la clientèle à atteindre ses objectifs à long terme et l’encourager à conserver son contrat.
• Encadrer le personnel interne de façon individuelle ou en groupe, créer des procédures et agir en tant que spécialiste pour les projets et le processus d’acheminement aux échelons supérieurs.
• Accomplir ses tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles dans les délais impartis.
• Assurer la coordination avec les pairs et les autres unités opérationnelles pour garantir l’exactitude et l’efficacité.
• Lire les politiques et fournir des résumés aux conseillers et conseillères en sécurité financière responsables des contrats, à la direction ou au médiateur ou à la médiatrice.
  
  

Comment vous brillez :

• Vous stimulez le changement et l’amélioration continue en vue de dépasser les attentes de la clientèle.
• Vous faites appel à votre esprit critique afin de cerner les problèmes et de proposer des solutions de façon proactive.
• Vos solides compétences en communication vous permettent de transmettre clairement les messages.
• Vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe et vous partagez vos connaissances afin de soutenir vos pairs.
  
  

Pour joindre notre équipe :

• Vous avez une connaissance pratique des polices d’assurance vie universelle.
• Vous maîtrisez Ingenium.
• Vous disposez de solides capacités d’analyse et compétences en résolution de problèmes et en mathématiques.
• Vous avez une compréhension générale des conditions économiques et du marché.
• Vous connaissez bien Microsoft Office.
• Vous êtes capable d’interpréter des accords contractuels et d’autres ressources écrites.
• Vous pouvez travailler de manière indépendante et prendre des décisions basées sur des règles administratives, des règles de conformité et d’autres directives réglementaires.
• Vous avez de solides compétences interpersonnelles et en matière de communication, et vous êtes capable de communiquer clairement à l’oral et à l’écrit ainsi que de travailler avec une clientèle dont le niveau de compréhension varie.
  
  

Ce que vous devez savoir :

• Si votre candidature est retenue, nous procéderons à la vérification de votre solvabilité et de vos antécédents judiciaires comme condition d’embauche.
  
  

Comment vous en bénéficiez :

• Occasions de formation et de perfectionnement vous permettant de bâtir votre carrière.
• Horaire de travail flexible et congés rémunérés pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille.
• Approche globale à l’égard de votre bien-être, programmes de santé physique et mentale et culture solidaire en milieu de travail.
• Journées de bénévolat rémunérées pour redonner à votre collectivité.
• En plus de nos salaires concurrentiels et de nos programmes incitatifs, les employées et employés admissibles bénéficient également d’un programme de rémunération globale complet, y compris des régimes d’épargne-retraite collectifs et une assurance collective (p. ex., assurance soins médicaux, mieux-être, soins dentaires, invalidité et vie), du soutien en santé mentale et un programme d’aide aux employés et employées.